یک سیاستمدار محلی در اسکاتلند تلاش می کند که خبرنگاران در مورد او خبرهای منفی منتشر کنند !...

گیلیات، ماهیگیری که به قاچاقچی تبدیل شده است، در جزیره گرنزی موافقت می‌کند تا یک زن زیبا را در سال ۱۸۰۰ به سواحل فرانسه منتقل کند. زن به او می‌گوید امیدوار است برادرش را از گیوتین نجات دهد. گیلیات عاشق او می‌شود اما وقتی بعداً می‌فهمد این زن یک کنتس است که به ناپلئون برای برنامه‌ریزی حمله به انگلستان کمک می‌کند، احساس می‌کند به او خیانت شده است. با این حال، در واقع این «کنتس» یک مامور انگلیسی است که برای خنثی کردن این حمله تلاش می‌کند. وقتی گیلیات به این موضوع پی می‌برد، به فرانسه بازمی‌گردد تا زنی را که هدف واقعی‌اش توسط فرانسوی‌ها کشف شده، نجات دهد.

دو دوست که در رالی خودروهای کلاسیک لندن به برایتون شرکت کرده‌اند، با یکدیگر شرط می‌بندند که کدام‌یک زودتر به خانه بازمی‌گردد.

ژنرال کندی که در سال ۱۹۴۳ سرپرستی یک گروهان انگلیسی را بر عهده دارد، فرمانده‌ای کهنه‌کار است که مورد احترام نیروهای تحت آموزش خود نیست و فردی دور از واقعیت‌های لازم برای پیروزی در جنگ شناخته می‌شود. اما اوضاع همیشه این‌طور نبوده است. با بازگشت به گذشته و مرور اوایل دوران خدمت او در جنگ بوئر و جنگ جهانی اول، ما یک افسر جوان و شجاع را می‌بینیم که زندگی‌اش توسط سه زن مختلف و دوستی دیرینه‌اش با یک سرباز آلمانی شکل گرفته است.

شرلوک هولمز به تعطیلات می‌رود و با دوست قدیمی‌اش، سر هنری باسکرویل، دیدار می‌کند. اما تعطیلات او زمانی به پایان می‌رسد که ناگهان خود را در میانه معمای یک قتل دوگانه می‌بیند. حالا او باید پیش از آغاز مسابقه بزرگ فینال اسب‌دوانی، پروفسور موریارتی و اسبی به نام «سیلور بلیز» را پیدا کند.

هلمز که در ساسکس بازنشسته شده است، زمانی به آخرین پرونده‌اش کشیده می‌شود که دشمن دیرینه‌اش موریارتی با یک باند آمریکایی برای قتل شخصی به نام جان داگلاس تبانی می‌کند؛ نجیب‌زاده‌ای روستایی که گذشته‌ای مرموز دارد. روش‌های هلمز باعث سردرگمی واتسون و لسترید می‌شود، اما نتایج کار او آن‌ها را شگفت‌زده می‌کند. در یک فلاش‌بک طولانی، همسر مقتول داستان دره وحشتناک ورمی‌سا را روایت می‌کند.

یک متقلب در بازی ورق، تهدید می‌شود که اگر به یک تشکیلات جنایی نپیوندد، دستش رو خواهد شد؛ تشکیلاتی که شرلوک هلمز معتقد است توسط پروفسور موریارتی هدایت می‌شود.